人生最大的财富莫过于少年时的苦难，人生最大的祸患莫过于莫名其妙继承而来的大笔遗产，人生最大的悲哀莫过于离世时对财富未曾做好恰当的安排。

 

—— 安德鲁·卡内基

 

从比尔·盖茨、巴菲特，到李嘉诚、马云、曹德旺、何享健、许家印，越来越多的超级富豪投身慈善事业。据报道，2019年大中华区高净值家庭总财富达128万亿人民币。如何合理分配和使用这些财富，在助力可持续发展的同时实现家族传承，已成为高净值群体的紧迫需求。

 

一个家族之所以能够延续千百年，不是这些财富的作用，是这个家族的精神、家族的文化、家族的理念的作用。

 

全球善财传承的趋势是什么？如何帮助高净值人群实现善财传承？善财传承规划有哪些模式和工具？应该避免哪些风险？深圳国际公益学院（CGPI）和洛克菲勒慈善咨询机构（RPA）联合打造的善财传承规划师专业资格教育项目，给您答案！

 

 

项目简介

What is WPA

 

善财传承规划师（Wealth and Philanthropy Advisor, WPA）是深圳国际公益学院（CGPI）与洛克菲勒慈善咨询机构（RPA）联合推出的专业资格教育项目。本项目将带领学员洞悉全球财富向善趋势，掌握善财传承规划理论和实践路径，提升在中国政策与法规环境下开展善财传承规划的专业技能，具备服务财富家族及高净值人士实现自利利他的专业资格。

 

适合人群

Target Group

 

1.财富服务机构中高层专业人士

2.财富家族成员

3.对财富传承与财富规划感兴趣的人士

 

课程目录

Course Modules 

 

财富本质与善财传承

家族传承与善财统筹

家族治理与人力资本

家族税务与风险治理

家族法务与风险防范

家族文化与智慧关系

家族慈善基金会实务

捐赠人服务基金指南

家族慈善信托实务

财富管理与慈善服务

 

重磅师资

Course Mentors

（以下排名不分先后，按首字母顺序排列）‘

 

 

Berit Ashla

洛克菲勒慈善咨询机构副总裁

 

在捐赠、基金会治理、教育、社会公平、艺术和可持续发展方面拥有丰富经验。具备20余年公益事业经验，为高净值客户提供量身定制的慈善战略支持。曾在马林社区基金会、KQED公共电视台和在法国巴黎的联合国环境项目工作。

 

 

Emma Turner

巴克莱银行财富与慈善服务部总监

 

致力于通过“慈善之旅”为有意愿的客户提供安全而有益的旅程。Emma与她的团队发布了《明智捐赠》指南，探讨了捐赠安全性和数据保护等问题，阐释如何了解慈善的“路径价值”。

 

 

 

傅昌波

北京师范大学社会学院教授、博士生导师

 

2012年来致力于推动社会创新、充分发挥公益慈善作用，促进形成多元参与、共建共享的社会治理新格局。在人民日报、南方周末、家族企业、福布斯中文等报刊发表相关论文、评论20余篇，曾主持深圳国际公益学院家族传承课题研究，并开设《公益慈善与家族传承》等课程。

 

 

高传捷

原中国银监会非银司司长，北师大中国公益研究院特聘研究员

 

曾在国务院办公厅、中国人民银行、中国银监会、中投公司、中央汇金公司等机构任职，从事金融政策研究、金融监管工作；在中国建银投资公司、中建投信托公司、中国光大实业集团等机构担任领导工作。参与我国《信托法》、《慈善法》立法，对信托制度和慈善信托制度建设做出过重要贡献

 

 

高鸣飞

北京德谕泽律师事务所主任、高级合伙人律师

 

传承法律风险团体标准第一起草人。拥有23年法律服务经验，曾任北京大成律师事务所高级合伙人律师。法学兼中国人民大学MBA、国合耶鲁全球领导力EMBA；可公开代表客户有潘基文先生（联合国第八任秘书长）、廖婧（潘石屹家族）、慧谷家族等。主要业务领域：传承法律风险管理、重大诉讼与仲裁、破产重整、家族私人律师。

 

 

韩  良

南开大学资本市场研究中心主任、教授、博士生导师

 

管理学博士，民商法学博士后。南开大学资本市场研究中心主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京京都（天津）律师事务所兼职律师。在国内的家族信托、非证券类投资基金、碳排放等法律领域进行了探索性的学术研究，并将理论研究运用于实践，协助相关部门进行了大量的金融创新活动。

 

 

Heather Grady

洛克菲勒慈善咨询机构副总裁

 

2014年加入RPA后，领导其全球慈善事业的战略和计划开发工作，包括新兴市场、欧洲基金会倡议及其他全球性研究项目。近20年参与亚洲、非洲和中东一系列注重规模的长期发展和人道主义计划，包括教育、生计、卫生、农业和微型金融领域。

 

 

刘柏荣

深圳市递爱福公益基金会理事长，中伦律师事务所金融部负责人

 

中国资产证券化论坛执委会主席，深圳证券交易所、上海证券交易所资产证券化项目审核外部评审专家，曾任北京中伦公益基金会副理事长、资本市场学院特聘教授、国家开发银行专家委员会委员、第七届北京市律师协会资产证券化专业委员会主任以及第八、九届北京市律师协会信托法专业委员会主任。 

 

 

刘洲鸿

林文镜基金会秘书长，曾任南都基金会秘书长、敦和基金会秘书长

 

曾任中国青少年发展基金会助理总干事，曾任深圳国际公益学院董事。香港中文大学社会福利哲学博士，长江商学院EMBA。从事基金会工作20年，熟悉企业基金会和家族基金会的运作。

 

 

陆建来

德裕世家合伙人，家族税务筹划资深专家

 

中央财经大学税务硕士，曾任北京天平会计师事务所主要合伙人、中国税务系统首个税务专业研究生。擅长家族企业税务筹划的顶层设计，站在家族企业所有人的高度，协助家族企业主解决资产安全问题。

 

课程收获

What You Can Get

 

1.通过系统学习，掌握善财传承规划专业知识

洞悉全球财富向善前沿趋势；理解并贴合高净值客户需求；提升国内善财规划专业技能；延伸自身业务的深度和广度；实现超高净值客户传承需求。

 

2.CGPI 和 RPA 联合颁发专业证书

完成课程学习后，若参加并通过相应测试，按照要求提交申请，通过审核可获得深圳国际公益学院与洛克菲勒慈善咨询机构联合颁发的WPA Level I 证书。

 

3.优先参与“善财传承规划师”项目线上线下主题活动

 

课程形式

How to Learn WPA

 

自主学习：本课程共包含10门精品课程，每门课程2课时；

课后测试：参与并通过测试后，将有机会获得WPA Level I 证书 。

 

长按识别下方二维码或点击文末“阅读原文”

即可进行报名缴费

 

 

注意事项

Attention

 

1.善财传承规划师Level I 总费用为2000元/人，包括线上课程费用1500元及考试认证费500元。

 

2.购买线上课程《善财传承规划师WPA》即可加入学习，课程学习完毕可在平台申请【课程证书】（注：PC端为完成学习任务即可申请证书；小程序端为打卡领证书）。

 

3.完成录播课程学习后，另行购买《善财传承规划师WPA测试题》模块，通过在线考试及申请通过个人考评，可获取由深圳国际公益学院与洛克菲勒慈善咨询机构联合颁发的WPA Level I 证书。

 

4.如对课程有任何疑问，可添加公益网校小分队微信号（gywx_cgpi）进行咨询。

 

关于证书

About the Certificate

 

满足条件的人员可申请获得CGPI和RPA联合颁发的善财传承规划师证书(Level 1)，申请要求和所需材料如下：

 

申请要求

以下要求需全部满足

 

1.机构中、高级管理人员或财富家族成员；

2.近三年有过慈善捐赠或参与过志愿服务；

3.完成善财传承规划师（Level I）课程；

4.完成并通过善财传承规划师WPA测试题。

 

提交材料

 

准备以下材料发送至邮箱：gywx@cgpi.org.cn

1.300字内的学习收获及未来规划；

2.线上课程证书及考试成绩满分凭证；

3.在职证明或家族企业简介；

4.个人简历（一页）及个人信用证明材料。

 

主办机构

About the Hosts

 

深圳国际公益学院于2015年由瑞·达利欧（Ray Dalio）、比尔·盖茨（Bill Gates）、牛根生、何巧女、叶庆均五位中美慈善家联合倡议发起，马蔚华任董事会主席，王振耀为创始院长，严骏为现任院长。学院以“善知识”为核心构建现代公益慈善知识体系，采用“理论引导、实践引领、行动至上”的教学模式，以实践和创新为基本准则，开设包括国际慈善管理（EMP）、全球善财学者（GPL）、全球社会企业家（GSE）和公益网校（POA）等课程为主，以专题课程、公益认证课程及公益奖学金课程为补充的教学模式。为中国公益行业提供全球顶级慈善学习平台和资源。更多信息，请访问 http://www.cgpi.org.cn。   

 

 

洛克菲勒慈善咨询机构（Rockefeller Philanthropy Advisors, RPA）前身为洛克菲勒家族办公室的重要组成部分，目前为个人、家族、公司和大型基金会提供咨询建议和管理超过2亿美元的 年度捐赠。RPA延续了洛克菲勒家族深思熟虑、卓有成效的慈善事业的传统，继续走在慈善事业增长和创新的前沿，由经验丰富的资助者领导的多元化团队在各个问题领域都有着丰富的知识。RPA独立注册于2002年， 现已发展成为世界上最大的慈善服务组织之一，并为近70个国家提供了超过30亿美元的资助。更多信息，请访问www.rockpa.org。