"家族财富传承,重在治理"

家族财富的传承,是高净值群体需要面对的几大人生课题之一。据2022年9月胡润研究院报道,中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”,总财富达146万亿元人民币。家族财富传承已然成为高净值群体的紧迫需求。

一个家族之所以能够延续几代,财富本身起到的作用是重要的,但更重要的是——家族的精神、文化和理念。而这些的前提,是需要具备良好的家族治理能力。

目前世界最大、历史最为悠久的慈善咨询机构之一——洛克菲勒慈善咨询机构(RPA)的副总裁Heather Grady 在《家族治理与人力资本》这门课程中,首先指出了慈善机构制定慈善章程的重要性——它与社会契约和运营模式共同定义了慈善机构的文化、结构,并决定了慈善机构执行战略的方式,其重要性可见一斑。接下来,让小编带着你,先聆听一下Heather Grady老师为我们介绍慈善章程是如何制定的吧!

(请于文末原文链接查看)

▲ 点击视频了解如何制定慈善章程

而关于理事会——什么样的慈善机构需要理事会?理事会有哪些作用?理事会如何帮助客户的慈善事业取得成功?

关于让下一代和其他年轻的家族成员积极参与——家族参与如何助力家族凝聚力和慈善事业?跨代捐赠有哪些机遇与挑战?

如果你也有这些相似的疑惑,就赶紧往下看吧~

01 课程介绍

成功的家族财富传承需要成功的家族文化凝聚力培养,更要有完善的财富管理和传承体系。《家族治理与人力资本》这门课程从慈善机构制定章程、成立理事会等方面,帮助你学习家族治理,探索成功的慈善事业所需的人力资源。

学习方式:

点击下方图片或文末阅读原文进行学习(请于文末原文链接查看

▲ 点击学习

02 讲师介绍

Heather Grady

洛克菲勒慈善咨询机构副总裁

2014年加入RPA后,领导其全球慈善事业的战略和计划开发工作,包括新兴市场、欧洲基金会倡议及其他全球性研究项目。近20年参与亚洲、非洲和中东一系列注重规模的长期发展和人道主义计划,包括教育、生计、卫生、农业和微型金融领域。

03 课程目录

01 家族治理与人力资本(上)

  • 如何帮助客户的慈善机构制定章程
  • 慈善机构理事会的作用,理事会的成员
  • 如何帮助客户让他们的家族成员参与进来

02 家族治理与人力资本(下)

  • 帮助客户选择慈善事业模式
  • 产生社会影响力的基础知识
  • 成功的慈善事业所需的人力资源

04 适合人群

  • 财富服务机构中高层专业人士
  • 财富家族成员
  • 对财富传承与财富规划感兴趣的人士

05 项目介绍

善财传承规划师(Wealth and Philanthropy Advisor, WPA)是深圳国际公益学院(CGPI)与洛克菲勒慈善咨询机构(RPA)联合推出的专业资格教育项目。本项目将带领学员洞悉全球财富向善趋势,掌握善财传承规划理论和实践路径,提升在中国政策与法规环境下开展善财传承规划的专业技能,具备服务财富家族及高净值人士实现自利利他的专业资格。

本期课程属于《善财传承规划师WPA》系列课程之一,想了解更多请看下方海报

相关链接:

01 你,就是下一个WPA——善财传承规划师
02 宅在家就把证考了?善财传承规划师经验贴来了
03 家族财富的传承秘籍