项目计划书的评估标准：

核心评估内容：

1、需求明确：真实紧迫和不可替代的需求

2、目标和方法

3、机构及团队能力

4、清晰预算

项目逻辑：活动-产出-具体逻辑

宏观+微观

宏观方面的方向性要求和微观方面的工作量要求

确保方向和价值观的正确，以及物有所值能够带来足够的社会服务量

项目计划评审懂得其他因素

创新性（理念/守法机制/内容）

参与性（多元合作/扩大影响）

可持续性（多元参与/可复制性）

资源整合（合作伙伴/资源动员），小的投入带动更多的社会资源有效解决社会问题。

社会影响/社会效应

关于创新性：

1、针对问题和需求的，是不是有一些新的未被发现的困难和需求

2、解决问题方法的创新：多背一公斤，公益ATM，流动假肢车间

3、资源利用的创新

厨房菜园，流动图书馆

4、本土化的创新

关于参与性：

前期调研 identification

项目设计 formulation

项目执行 implementation

评估监测 M &E

合作伙伴的参与：

参与的内容

相关责任和作用

如何确保其参与

关于可持续性

1、财务：自我造血，动员社会资源，利用本土其他资源

2、活动：推动服务对象及其他利益相关方参与

3、组织：自身组织可持续，自组织培育

4、推动政策/制度的完善

5、环境：环境和生态的保护

预算是用数据和简短的描述来讲述同一个故事

预算的作用

1、可以让资助者

判断项目预算是否合理

评估机构运用管理资金能力

了解所申请金额-机构总体预算-项目预算的关系

2、可以让机构本身

明确项目及机构运作所需费用

便于项目团队及财务人员财务管理

常见预算类型：

1、以活动为基础的预算/逻辑预算 activity based/logical budget

2、绩效型预算 performance budget

3、分类预算 expenditure budget

项目计划书的基本要素

1、概述/摘要

2、问题及需求

3、受益对象

4、项目的目的及目标

5、实施方案及计划——项目逻辑

6、项目评估与监测

7、机构及人员资质

8、项目预算

1、项目概述

！）应该在项目书完成后回头写

2）简短

3）包括问题和需求、解决方案（将发生使命，多少人受益，哪里及如何开展，多长时间，工作人员）、申请资金、机构及其特长

2、打动资助者：明确问题及需求（WHY）

要点：真实、紧迫、不可替代

诉诸于感情，受助者的故事，具体的数据

3、打动资助者：明确的项目目标

目标人群是谁，项目的目标是什么？可衡量的产出（结果）是什么？项目是可持续的吗？项目可复制推广？

目的是长远的目标，与机构的使命相一直，以变革理论为基础

目标：确定时间内，确切的可度量的结果，与机构的目的及战略相一致，以逻辑框架为基础，清晰的里程标志，符合SMART原则

关于目标设定的一些思考

影响或改变的类型：知识，行为，环境，状况。

目标设定方向举例：知识增长、行为或态度改变，具体情况改善（健康、经济、安全、教育等），生产效率，环境保护

目标=时间+对象+改变

4、获得认可：清晰的项目逻辑（HOW)

核心：回答HOW, WHEN, AND WHY

HOW：采用怎样的方法，

WHEN：计划表及时间表

WHY：方法与策略的依据：理论基础，过往经验，研究成果，成功案例

项目逻辑框架，横向逻辑和纵向逻辑

获得认可：项目监测与评估（M&E)

应该回答两个核心问题：

通过怎样的监测系统来确保项目的有效实施？

如何进行评估来衡量项目的成果和影响？

内部控制和监测评估的区别：

常用的监测工具

1、绩效监测计划（PMP)

2.　指标绩效跟踪表（ＩＰＴＴ）

３、反馈和响应机制流程

４、监测评估沟通计划

评估计划：

如何评估影响，怎样进行评估，谁来做评估，什么时候做评估？

获得认可：机构及人员资质

三个层面展示资质

１、机构层面

机构过往开展了哪些项目？

过往是否有同类项目的成功记录？

是否具备开展此项目的管理能力？

是否在该领域或相关领域享有盛誉？

机构有哪些有效的管理机制体现机构有效的内部控制能力？

机构完善的财务管理和公开透明机制，以体现机构的公信力。

项目管理及团队资质

管理者和团队构成和拥有的能力

管理者和团队过往开展项目

有哪些成果

在合作伙伴获得了哪些认可和支持

从目标人群中获得哪些认可

如何撰写项目计划书

一、项目计划书的目的和运用

目的：

对外

资助方：提供资助（主要对象）

合作伙伴：合作、参与、

公众：支持、提升公信力

对内：

项目团队：达成共识、构建实施和监测评估计划的基础

机构管理者：自检和完善

机构治理层：方向把控、资源分配、监督

资助者对项目计划的关注点：

关于项目

问题和需求是什么？

如何解决

最终的结果是什么

需要多大的投入

关于机构：

宗旨、使命和愿景

机构公信力

团队能力

规划项目计划书的四个要素：

1、资方的诉求

2、机构的宗旨使命和服务领域

3、社区或服务对象的明确需求

4、将达成怎样的可衡量成果

项目计划书构建的基础：

变革理论，征集项目计划书，项目概念书，过往的服务经验

好的项目计划书是科学与艺术的结合

科学性：

1、清晰明确的需求

2、明确具体的项目目标

3、严谨的项目逻辑（方法及原理）

4、科学的评估方法和工具

5、严谨/合理的预算

6、规范的管理（机构及团队的资质）

艺术性：

打动人和感染力

## 预算(budget)
预算是用数据和简短的描述来讲述同一个故事
## 一份清晰的预算的作用
### 可以让资助者
判断项目预算是否合理
评估机构运用管理资金能力
了解所申请金额-机构总体预算项目预算的关系
### 可以让机构本身
明确项目及机构运作所需费用
便于项目团队及财务人员财务管理
## 预算的类型
### 以活动为基础的预算/逻辑预算(Activity based/Logical Budget)
以项目要解决的问题/项目目标为基础
以此为基础制定分类预算
帮助解释每项活动的合理性和必要性
与项目活动、项目目标直接关联更具说服力
### 绩效型预算(Performance Budget)
### 分类预算(Expenditure Budget)
## 关于直接费用和间接费用
直接费用：支持某个项目
间接费用：支持多个项目，如水电租金等分摊费用
## 《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》
第四条,慈善组织的业努活动支岀包括直接给受益人的款物,为提供慈善服务和实施慈善项目而发生的人员报酬及房屋、设备等相关费用,以及为管理慈善项目而发生的差旅、会议、评估等费用
第五条,慈善组织的管理费是指为保证机构正常运转而发生的理事会工作经费、行政部门的人员费用及办公、管理等费用
第六条,对于无法直接归属的共同费用,应该按照合理的方法进行分摊
 

## 项目计划书的基本要素
1.概述/摘要(Summary)
2.问题及需求(Why)
3.受益对象(Who)
4.项目目的及目标(What)
5.实施方案及计划-项目逻辑(How,When&Why)
6.项目评估与监测(M&E)
7.机构及人员资质(Qualification)
8.项目预算(Budget)
## 项目计划的其他考虑因素
项目逻辑框架(Logic of Intervention - Logframe Matrix)
风险管理与控制(Risk Management)
性别平等(Gender Equality)
项目合作伙伴(Partnership)
可持续性(Sustainability)
环境保护(Environment Factors)
项目创新性(Innovation)
参与度(Participation)
## 项目概要：概述/摘要( Summary)
项目概述什么时候写?最后回过头写
项目概述写多长?一页纸以内
### 要点：激发兴趣
#### 问题和需求
发现和计划干预的问题
#### 解决方案
简短的项目描述：
将发生什么
多少人收益
哪里及如何开展
多长时间
工作人员
#### 申请资金
项目申请资金
将来的计划
#### 机构及其特长
背景及历史
曾开展的获得
执行项目的能力
## 打动资助者:明确问题及需求(Why)
### 核心:回答为什么
你为什么要开展这个项目?
这个项目是如何与你机构宗旨联系在一起的?
有哪些证据来支持开展这个项目的必要性?
在此地区过去都完成了哪些项目?
### 要点:真实、急迫、不可替代
#### 明确目标人群
#### 提供支持依据
实际情况及数据（报纸/学术文章/专家意见/调研数据等）
#### 注意点
数据要详细及精确
确定数据与需求的直接联系
判定需求的紧急性
解释项目的优势及特殊性
## 诉诸于感情
唤起人脉的情感，以便更好地传达组织的意图
服务什么人？为什么？不服务会出现什么危机？
照片/图像
一或多个故事
感情/经历
## 打动资助者:明确的项目目标(What)
### 核心:回答“谁”和“什么”(Who&What)
目标人群是谁?
项目的目标是什么?
项目可衡量的产出(结果)是什么?
项目是可持续的吗？
项目可复制推广
## 目的和目标的区别
### 目的/总目标(Goal)
长远的目标(较广泛有远见)
与机构的使命相一致
以变革理论为基础
### 目标/分目标(Objective)
确定的时间内,确切的可度量的结果
与机构的目的及战略相一致
以逻辑框架为基础
清晰的理程标志
符合Smart原则
## 关于目标设定的一些思考
### 项目会带来什么影响或改变
知识
行为
环境
状况
### 目标设定方向举例
知识增长、行为或态度改变
具体情况改善(健康、经济、安全、教育等)
生产效率
环境资源的保护
### 目标=时间+对象+改变
## 获得认可：清晰的项目逻辑
## 核心：回答How, When, and Why
### 怎样(How)
项目从始至终将采用怎样的方法来解决问题
### 何时(When)
项目计划表及时间表
### 为什么(Why)
方法与策略的依据
· 理论基础
· 过往经验
· 研究成果
· 成功案例
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## 获得认可：项目监测与评估（M&E）
### 应回答两个核心问题：
通过怎样的监测系统来确保项目的有效实施?
如何进行评估来衡量项目的成果和影响?
## 内部控制与监测评估的区别
### 内部控制
关注点：项目及组织整体运营
依据：系统、程序
目标：稳定、规范、完善
内容：资源、质量、安全、风险、知识
### 监测与评估
关注点：项目的实施和成效
依据：计划、要求、项目逻辑
目标：有效落实,确保服务成效
内容：投入、产出、成效、指标、目标
## 监测体系包括的要素
绩效监测计划（PMP）
指标绩效跟踪表（IPTT）
信息反馈机制
监测评估沟通计划
## 评估计划
### 如何评估影响
如何评估目标是否已达成？
有哪些可测量的结果？
### 怎样进行评估？
评估方法：评估表/访谈/试验结果/参与者汇报
### 谁来做评估?
外来的顾问/员工/项目经理
### 什么时候做评估？
阶段性/中期/末期
## 获得认可：机构及人员资质
展示资质：机构、项目执行团队、项目管理人员
## 机构层面资质
机构过往开展了哪些项目?
过往是否有同类项目的成功纪录?
是否具备开展此项目的管理能力?
是否在该领域或相关领域享有盛誉?
## 项目管理及团队资质
项目管理者及团队的构成和拥有的能力
管理者和团队过往分别开屐了哪些项目
已开展过的项目都有什么成果
在合作伙伴获得了哪些认可和支持
从目标人群中都获得了哪些认可

## 为什么要撰写项目计划书
### 对外
资助方：提供资助（主要对象）
合作伙伴：合作、参与
公众：支持、提升公信力
### 对内
项目团队：达成共识、构建实施和监测评估计划的基础
机构管理者：自检和完善
机构治理层：方向把控、资源分配、监督
## 资助者对项目计划的关注点
### 关于项目
问题和需求是什么
如何解决
最终的结果是什么
需要多大的投入
### 关于机构
宗旨、使命和愿景
机构公信力
团队能力
## 提交计划需要明确的因素
目前的事实情况（事件/需求/问题）
资方的使命及资助的优先考虑
机构的宗旨及项目服务的领域
可提交的项目计划，包含可衡量的结果
## 项目计划书构建的基础
### 变革理论
视觉化的方式：全面呈现所期望变化是如何和为什么发生
解释变革的过程：显示每个活动与结果,及所有其他结果之间的逻辑关系,是一种逻辑推演
### 征集项目计划书
基本问题
    资方对提交的计划书有哪些主要要求?
    计划书提交及评估的时间?
    项目/叙述问题资助项目的范围( Scope)?
区域/领域/内容/目标
    你的组织竞争优势是?
    如何更接近资助者关注的主题?
    资助者有没有指定一个项目计划书模式?
### 项目概念书
项目概况：投入、意图、目标、策略——投石问路
### 过往的服务经验
问题/需求的分析：调研报告、服务记录
过往的服务经验：服务总结及成效报告、文献
其他相关报告：服务组织/研究机构/政府
## 计划书的科学性
清晰明确的需求
明确具体的项目目标
严谨的项目逻辑（方法及原理）
科学的评估方法和工具
严谨/合理的语算
规范的管理（机构及团队的资质）
## 计划书的艺术性
一份计划书就像一场筹款活动：要打动人、感染人
你是谁?
你具备什么资质?
你想解决的问题是什么?如何解决?
谁会受益?如何受益?
你想达成的具体目标是什么?如何达成?
你将如何衡量结果?
筹款申请如何符合资方的意愿、目的、目标?

获取资方的支持

科学性艺术性